PORTEFÓLIO

O portefólio da MyStockIdeas tem-se aguentado bastante bem, face às circunstâncias.​​ As posições da calibre​​ (ouro)​​ e da Leonardo​​ (defesa)​​ valorizaram significativamente nas últimas semanas, compensando as desvalorizações registadas​​ noutras posições, em particular nas empresas ligada ao setor automóvel (Martinrea​​ e​​ BorgWarner).​​ 

Esta guerra não é de todo desejável. Mas se a bolsa continuar a descer, não faltarão boas oportunidades de investimento.​​ 

E tudo indica que a bolsa continuará a desvalorizar nos próximos tempos. Com o agravamento dos preços do petróleo e do gás e as disrupções que já se fazem sentir nalguns produtos alimentares, a situação económica poderá deteriorar-se ainda mais ao longo dos próximos meses.​​ Por conseguinte, decidimos alienar metade da posição da Altri, por ser a empresa menos subvalorizada do nosso portefólio​​ (excluindo a Calibre e a Leonardo; ver última tabela deste documento). As ações serão vendidas durante o dia de amanhã, 14 de março de 2022.​​ 

No total,​​ a MyStockIdeas apresenta um ganho de 74.4% desde a data de início do portefólio (31/12/2019),​​ mostrando um desempenho três vezes superior ao do índice global​​ SP&1200​​ (24.5% desde 31/12/2019).

Atualmente, temos 41.5% do dinheiro investido. Numa situação normal teríamos mais de 70% da carteira investida.​​ Continuamos a assumir uma posição defensiva​​ devido ao elevado volume de incertezas que existem atualmente e aos sinais de sobrevalorização do mercado.

O quadro seguinte apresenta a situação do portefólio da MyStockIdeas a 13 de março de 2022:

A figura seguinte apresenta a taxa​​ de desconto estimada para cada uma das posições (diferença entre o valor de mercado e o valor intrínseco) assim como os​​ stopLoss​​ definidos atualmente.

Boas decisões!

Os portfólios da MyStockIdeas são constituídos por carteiras de ações​​ criteriosamente selecionadas a partir de um conjunto alargado de empresas. Esta seleção resulta das conclusões das análises efetuadas pela MyStockIdeas, disponíveis na página “Análises” deste site, sendo adquiridas as empresas cujo preço das ações está abaixo do seu valor intrínseco.

A MyStockIdeas iniciou o primeiro portefólio em 31 de dezembro de 2019. Este portefólio é composto principalmente por ações nacionais e norte-americanas de vários tipos de indústrias.

Os portefólios iniciaram com um​​ investimento de 100 000 €. Este investimento vai sendo aplicado à medida que vão sendo identificadas novas oportunidades de investimento.