PORTEFÓLIO

Infelizmente ocorreu a invasão da Ucrânia e nada será como dantes. Os riscos aumentaram substancialmente.​​ 

As empresas de telecomunicações serão alvos apetecíveis para os​​ hackers​​ russos, como já demonstrado pelo ataque​​ recente à Vodafone. Assim,​​ decidimos reduzir​​ a​​ exposição​​ ao setor das telecomunicações, vendendo metade (50%) das​​ nossas posições​​ das empresas​​ do setor, nomeadamente​​ da​​ Deutsche Telekom​​ e​​ da​​ Telefónica.​​ As ações serão vendidas durante o dia de hoje, 25 de fevereiro de 2022.

O portefólio da MyStockIdeas está bem protegido contra uma situação de crise económica.​​ Os​​ investimentos em ouro​​ concretizados​​ através da Calibre,​​ os​​ investimentos​​ em​​ defesa​​ realizados​​ através da Leonardo e​​ a compra de um​​ put option​​ sobre o​​ Russel 2000, são​​ posições​​ da MyStockIdeas​​ que poderão​​ valorizar​​ com a situação atual.

Esta guerra não é de todo desejável. Mas se a bolsa continuar a descer,​​ não faltarão boas​​ oportunidades de investimento.

No total,​​ a MyStockIdeas apresenta um ganho de 73.6% desde a data de início do portefólio (31/12/2019),​​ mostrando um desempenho bem superior ao do índice global​​ SP&1200​​ (27.6% desde 31/12/2019).

Atualmente, temos 47.1% do dinheiro investido. Numa situação normal teríamos mais de 70% da carteira investida.​​ Continuamos a assumir uma posição defensiva​​ devido ao elevado volume de incertezas que existem atualmente e aos sinais de sobrevalorização do mercado.

O quadro seguinte apresenta a situação do portefólio da MyStockIdeas a 25 de fevereiro de 2022:

A figura seguinte apresenta a taxa de desconto estimada para cada uma das posições (diferença entre o valor de mercado e o valor intrínseco) assim como os​​ stopLoss​​ definidos atualmente.

Boas decisões!

Os portfólios da MyStockIdeas são​​ constituídos por carteiras de ações criteriosamente selecionadas a partir de um conjunto alargado de empresas. Esta seleção resulta das conclusões das análises efetuadas pela MyStockIdeas, disponíveis na página “Análises” deste site, sendo adquiridas as empresas cujo preço das ações está abaixo do seu valor intrínseco.

A MyStockIdeas iniciou o primeiro portefólio em 31 de dezembro de 2019. Este portefólio é composto principalmente por ações nacionais e norte-americanas de vários tipos de indústrias.

Os portefólios iniciaram com um investimento de 100 000 €. Este investimento vai sendo aplicado à medida que vão sendo identificadas novas oportunidades de investimento.