ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS

Nas últimas semanas assistimos a alguma volatilidade nos mercados, provocada provavelmente por um aumento dos receios dos investidores. Por outro lado, os preços das ações atingiram novos recordes, havendo​​ vários sinais de sobrevalorização no mercado, principalmente no universo das start-ups.

Mas é extremamente difícil, senão impossível, prever a tendência do mercado global. Por isso, resta-nos tentar compreender o valor individual das empresas.

Nas últimas​​ semanas, o portefólio da MyStockIdeas ficou marcado pelo acionamento do StopLoss definido para a Cigna - deixou de fazer parte do nosso portefólio - e principalmente por uma grande variação do preço das ações da CLIQ e da BIOGEN. O preço das ações da CLIQ​​ baixou cerca de 15% e o preço das ações da BIOGEN subiu cerca de 40%. Na verdade, nenhum dos casos nos surpreendeu, uma vez que já tinham sido apontados como hipóteses muito antes destas variações ocorrerem, nas respetivas análises.​​ 

Tentamos que o temperamento do mercado não influencie as nossas decisões. A hipótese de venda da CLIQ só será colocada caso as receitas fiquem aquém do esperado, não porque o preço das ações baixou 15%. Da mesma forma, consideramos que a BIOGEN​​ atingiu o patamar​​ de venda, pelo que iremos colocar um StopLoss nas suas ações. O StopLoss será fixado nos 350$/ação.

PORTEFÓLIO

A MyStockIdeas apresenta um ganho de 70.2% desde a data de início do portefólio (31/12/2019) e um ganho de 20.2% desde o início de 2021.

À data​​ desta análise, a MyStockIdeas tem 101 998 € de investimento em aberto, numa carteira total de 170 245 € (60% da carteira). Numa situação normal, teríamos pelo menos 70% da carteira investida. Estamos a assumir uma posição defensiva devido ao elevado volume de incertezas que existem atualmente. Estas incertezas estão relacionadas, sobretudo, com a evolução da pandemia e com a paragem gradual dos estímulos financeiros.

Segue-se o ponto de situação do portefólio:

Na figura seguinte apresenta-se a taxa de desconto estimada para cada uma das posições (diferença do valor atual face ao valor intrínseco) assim como os StopLosses definidos no presente.

Os portfólios da MyStockIdeas são constituídos por carteiras de ações criteriosamente selecionadas a​​ partir de um conjunto alargado de empresas. Esta seleção resulta das conclusões das análises efetuadas pela MyStockIdeas, disponíveis na página “Análises” deste site, sendo adquiridas as empresas cujo preço das ações está abaixo do seu valor intrínseco.

A​​ MyStockIdeas iniciou o primeiro portefólio em 31 de dezembro de 2019. Este portefólio é composto principalmente por ações nacionais e norte-americanas de vários tipos de indústrias.

Os portefólios iniciaram com um investimento de 100 000 €. Este investimento vai sendo aplicado à medida que vão sendo identificadas novas oportunidades de investimento.